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顺周期时，一切好说。何小鹏还只是投资人时，这家初创车企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”，“这有什么🩳？做成比什么都重要”。

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焦炭，供应方面🩰🍑😡， 2025年1-5月💕，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍊👛，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👅🥥🩲💓，主要是独立焦化企业增产💞👄，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%💘；生铁产量36274万吨🍎，同比下降0.1%👙；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🧄🩱🥥🤍，钢厂对于焦炭也多次提降🧄😡，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍄🧄👢、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👜🍏，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落👗👛💯🥻，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🥿，总体看下半年焦炭供需相对宽松💗🍑，不过焦煤价格低位波动有所加剧😈💟，焦企利润处于盈亏平衡附近🥿👛，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🩳🥻、华北、华东、西北🤬🥬🍋、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🧡🩱；玻璃期货价格下行。

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那么此时，市场(chang)选择(ze)的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛道进(jin)行投资。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑(pao)贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)(he)普通股(gu)票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中(zhong)證500、滬(hù)(hu)深300等主(zhu)要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)改(gai)善，基(ji)金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基(ji)金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值30億份(fen)明顯(xian)迴(hui)陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)了(le)重要的增量資金。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈👢🍇🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👜👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🌽。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠😈👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🥿，类似现象在2020年也出现过🤬👚👜，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面🍋🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大。