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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👿💕🤬💖🤍。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍇，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥥👘👿👙🩳。估值方面💟，恒指动态PE约为10倍💓，处于历史中低位💌😻，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍎。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🍉👘👜。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💗、国防军工是弹性较高的方向🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍑😻👄🍓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍋🥦🧄🩰，仍是配置机会。

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细分行业来看👢😻👅，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👄🍉、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥕；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🌽💔👘💔；3）消费类需求受国补政策提振🍇，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍍🥻🍅👄、20.7%💞💯😻，必需消费稳健增长👘🥕👅🥝🎒，农副食品加工业利润增长38.2%🤬👛💔，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、6月国际原(yuan)油价格上行，化工产品价格(ge)指数(shu)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化(hua)工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然(ran)橡胶等价(jia)格(ge)下跌(die)。

2、2🥕、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🧡🥿，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍓👡👚👠，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍓🤬🥝🍋🍋。下半年预计整体表现仍较为稳定💛，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🥕💋🍒，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳💌💝，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍒👞🍍。