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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格(ge)運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)(bao)告中的判斷(duàn)，即供需(xu)偏過(guò)(guo)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高(gao)度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)(ji)滬鉛下半(ban)年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 噸。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良(liang)好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比，都具有(you)较强的吸引力(li)。从历史数据(ju)看(kan)，当前港股估值已(yi)回升至过去十年(nian)的平均水(shui)平(ping)，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于历史较低水平。

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