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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、从需求看🍈🧄👡，上半年钢材需求外强内弱🍍、板强长弱🥦👢😻，1-5月外需同比增长20.02%🧄💝🍆🥔，内需同比下降4.14%👜🍏💯；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍉💟；热卷周均表需317.87万吨😻💋👛💯，同比增长1.71%🥾🍌🍆。从国内需求看🥬💟，房地产仍处于下行周期🥦👿💗💞，基建表现一般🧅💔🧄🍑，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🥾、风电需求持续增长💘👝🍅，汽车、家电🍈🍆、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🧄💋🥥🍈，下半年出口面临回落压力😡🍄👙🥒🥻。