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國(guó)泰(tai)海通證券錶(biǎo)示，2025年(nian)中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)降低，推(tui)動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間(jiān)(jian)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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