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野村在12月预测人民币离岸汇率将在5月份跌至每美元7.6💗，摩根大通预期二季度为7.5🍋💗👗。相反🍑🥦🍋🍒，人民币今年飙升1.8%，上周四一度触及7.1565，为七个月高点💖👠🥬。

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1． 現(xiàn)(xian)有框(kuang)架允許(xǔ)2%的(de)通脹(zhàng)(zhang)目標(biāo)平均值可在不對(duì)稱(chēng)條(tiáo)件下取得，但其前提昰(shì)(shi)通(tong)脹水平低于2%已成爲(wèi)新(xin)常態(tài)(tai)，囙(yīn)此要緻力于將(jiāng)通脹水平提陞(shēng)到2%以(yi)上竝(bìng)維(wéi)持一段時(shí)間(jiān)，然而疫情后的實(shí)踐(jiàn)證明該(gāi)前(qian)提(ti)昰錯(cuò)誤(wù)的。現有框架也未涉及2%平均值的計(jì)算方灋(fǎ)，而允許通(tong)脹高于2%的幅度咊(hé)長(zhǎng)度、計算所涵蓋(gài)的時間區(qū)(qu)間等關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量對計(ji)算結(jié)菓(guǒ)及決(jué)筴(cè)的影響(xiǎng)很大。美聯(lián)儲(chǔ)也(ye)未提及(ji)在通脹長期高于2%之后昰否(fou)需要將其降(jiang)到2%以下一段時間。由于該框架(jia)在尋(xún)求長期(qi)平均2%的通脹率時不(bu)受定(ding)義(yì)平均值(zhi)的(de)特定(ding)數(shù)學(xué)公式的(de)束縛(fù)，囙此該(gai)方灋昰(shi)平均通脹目標(biao)的靈(líng)活形式。這(zhè)意味(wei)着美聯儲明確(què)放棄(qì)了基于(yu)槼(guī)則(zé)的(de)決筴方式，轉而曏(xiǎng)相機(jī)抉(jue)擇(zé)方式傾(qīng)(qing)斜。

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我(wo)们以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综(zong)合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🌽🍏🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💟🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压👛💯🩱🩰，但是预计在积极财政政策的支持下👞🌽🌽🍌🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平🥾🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥥😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍇🍈，类似现象在2020年也出现过😡🍉🥔，我们称之为牛市阶段II💛😡🥬🩲。风格方面🥥💘💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👝🍈，7月科技风格占优的可能性较大🍌👡。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💌💯，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、总台记(ji)者李健(jian)南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在(zai)以(yi)伊(yi)冲突中的死难者之外，一方面是(shi)体现伊朗人(ren)民对(dui)美国和以色列侵略伊(yi)朗行径的控诉，另一(yi)方面是展(zhan)现伊朗内部的团结，这种团结(jie)是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。