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1、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互(hu)联网龙(long)头与ROE基本匹配，但(dan)部分(fen)新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济整体(ti)仍(reng)需修复、但结构有(you)亮(liang)点的宏观环境，这(zhe)些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关(guan)的科技(ji)互联网迎来了估(gu)值修(xiu)复，部分新消(xiao)费板块更是突(tu)破了传统消(xiao)费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红(hong)资产就没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互(hu)联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理(li)。

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