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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注(zhu)医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老(lao)金等(deng)对高息资(zi)产需求持续上升的(de)潜在机会。

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6月国际原油价格上行🍈😠，化工产品价格指数上行🥥🩱🧅。截至6月27日😻🥿，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍎💋，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👢🧡。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍎🥻🥦🍍，有机化工品多数上涨，其中甲醇💞😻🥦、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇👛🩲、天然橡胶等价格下跌。

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资(zi)料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的(de)全球(qiu)首发游(you)玩项目之一(yi)，也被称(cheng)为(wei)上海乐高乐园的镇园之宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米。在此前5月(yue)31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一(yi)直未对游客开放体验(yan)，直至(zhi)6月(yue)20日转入试运营阶(jie)段后(hou)才开(kai)始接待游客。此前，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票(piao)及酒店销售正式开启，在首(shou)发达人(ren)直播间，不到半小(xiao)时就售出门票近3000张。

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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过这项大规模立(li)法(fa)，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一项法案的成本通常(chang)是(shi)根据其在现(xian)行法律下对联邦预算的影响来(lai)衡量的。但(dan)共(gong)和党(dang)人希望修改这一流程，假设现行政策将无限(xian)期延续。

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1、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)(er)一(yi)起(qi)來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们(men)认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有(you)一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐(le)观的降息预期(qi)能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。