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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新(xin)消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近(jin)一(yi)周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度(du)看，沪深300指(zhi)数横截(jie)面波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率(lv)处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

2、股票型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位數爲(wei)2.96%，資(zi)金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資(zi)金淨流齣12.64億(yi)元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。