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展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋💓🥕😻。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻💓💗，使得即将到来的中报业绩期🍊🥬🥑🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🧄🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜💓🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🍑😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🍈🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过🍎🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥝，7月科技风格占优的可能性较大💘🍍💌。

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主(zhu)要产品(pin)及服务是A4VSO系列柱(zhu)塞泵等的邵阳(yang)液压(ya)年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月(yue)22日公告称，公司正在(zai)筹(chou)划发行股(gu)份(fen)及支付现(xian)金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构(gou)成(cheng)重大资产(chan)重组(zu)。公司股(gu)票(piao)自2025年6月23日起开(kai)始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案(an)。新承航锐官网介绍(shao)，新承航锐是一家专业从事高(gao)端金属锻件研发、生产(chan)和销售的军工企业。新承(cheng)航锐是高新技术企业、国家级专(zhuan)精特新“小巨人”企(qi)业、拥有重庆(qing)市技术研发中(zhong)心，CNAS认(ren)证实(shi)验室。新(xin)承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理(li)、机械加工、理化检测(ce)等生(sheng)产能力，是航空、航天、船舶、能源等领(ling)域高端锻(duan)件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材(cai)料。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增(zeng)幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點(dian)至11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收(shou)窄(zhai)12.43箇百分點(dian)至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比(bi)增幅收窄19.20箇百(bai)分點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴(kuo)大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分(fen)點至 12.10%。

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流动性1500股票池中🍅👞🥕，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🧄🍍、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束💔，终端需求走弱主导下半年合约走势😈💘，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🥕👢🩲🥕，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🍆💞🤬🍍，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🥻👙👅🤍💘。

2、对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群🍅👙💓👜，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群没有影响🧡🥔💗🍓。