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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡💯，今年进一步攀升至5%🤍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🧄。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍌👠🥑🩳，扭亏赎回压力缓解💖🍓💞💓，增量最近有望加速流入👚🥾🍓👿，呈现正反馈效应。从7月开始💌🍑，这种情况发生的概率越来越高👞🍇🍓，一旦发生🍋🍈👡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥦🤬😠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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降息方面，美(mei)国总统表示应将利率控(kong)制(zhi)在1%或2%。国际清算(suan)银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并(bing)不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率(lv)不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度🍇🍊🥦，提高货币政策调控前瞻性、针对性🩲、有效性👙🎒🥥，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👡🍇🍅，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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米赫利周日(ri)在接受 CNN Prima 新闻(wen)频道采访时称，利率需要维持在高于过去(qu)十年(nian)的水平。他(ta)补充道，**明年提高预(yu)算(suan)赤字的计划可(ke)能会加剧价(jia)格压力(li)。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🌽🍌，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💛🍋👞👘🥕，港股预测市盈率为10.6倍🍈💗，处于过去十年间35%分位数🍓🍇。

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了(le)對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)(ti)降息(xi)預期變(biàn)化不大。