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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度(du)，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在(zai)市场过热(re)阶段提前止盈离场，也会错失市场持续(xu)亢奋(fen)阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下(xia)跌市场的判(pan)断也存在缺(que)陷，难以(yi)有效规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最(zui)近一周小(xiao)幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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