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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应(ying)，每个(ge)月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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而短线交(jiao)易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可(ke)能保持更高的(de)风险(xian)偏(pian)好，比如固(gu)态电池、国产算(suan)力、创新药(yao)、机器人、稳定币等。但要密切观(guan)察7月(yue)初权重股是否(fou)会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益(yi)往往会在次(ci)月初快(kuai)速回吐，这一点要谨慎应对。

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一是具备(bei)市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流(liu)入(ru)的银行、保险(xian)；二是景气硬(ying)支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品等(deng)；三是房地产调控政策有望进一步宽松带(dai)动阶段性估值修复。

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改造方案与融资(zi)方(fang)案同步落地，为这一区域28个老旧(jiu)小(xiao)区的(de)有序改造打下了坚实基础。“政策性金融不仅(jin)为项目建设融资输血，也(ye)为改造(zao)‘融智’，提供全流程的解决方案。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进，全部改造(zao)完成后，将惠及群众近1.5万户。

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1、田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

2、雖(suī)然(ran)本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)(dong)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看(kan)債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年(nian)前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的(de)槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀(yin)機構(gou)投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇(ge)月，居(ju)民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬(wan)億(yi)。囙(yīn)此大(da)的宏(hong)觀(guān)(guan)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)邏輯，而非看債做股(gu)的股債雙(shuāng)牛邏(luo)輯。