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从(cong)中长期(qi)角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代(dai)、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月26日晚，迈威生物(wu)一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告，将临床(chuang)阶段产品(pin)IL-11靶向治(zhi)疗（包括9MW3811）的海外权益授(shou)予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白药(yao)8MW0511的中国区权益转(zhuan)手齐鲁制药。两笔交易合计带来5.6亿元首付款。

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高盛缺乏必要的人脉关系🍆😻，难以轻松应对当地的施工障碍💌👠。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工🍍，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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在企业(ye)盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普(pu)遍(bian)进入浮盈的状态，此时，投资者心态从(cong)扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具(ju)的投入力度(du)——可能(neng)是直接买股票、融资买(mai)股票或(huo)者买基金。

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1、从党(dang)的群(qun)众路线教育实(shi)践活动、“三(san)严三(san)实”专(zhuan)题教(jiao)育、“两学一做”学习教育(yu)，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教(jiao)育，再到学(xue)习贯彻***新时代中国(guo)特色社会主义思想主题教育(yu)、党(dang)纪学习教(jiao)育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断(duan)推(tui)动保(bao)持(chi)党的先进性、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味。

2、综合以上😠👞🌽，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲🍇🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒、国防军工👅💝、有色金属（工业金属🩲🍓🍌🩰🌽、贵金属🍆、小金属）、计算机等🍄👄🍏。