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最终(zhong)6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对(dui)大(da)盘风(feng)格后来居(ju)上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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对市场而言🍎🍅，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍎🥒，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👗🍎，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍍，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👙。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥥。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍆🩳，数据转弱和政策发力延后💛🍄，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🥾👠🧅🧡，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红💖🍉，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🧄，以更低的成本买回优质的资产🍍，但前提是要留好“子弹”🍋💯😻👜👗。

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贝克(ke)休斯油(you)服数据显示美国钻(zuan)探公司连续第九周削减石油和天然气(qi)钻机数量。美国至(zhi)6月27日当周石(shi)油钻井总数 432口，前值438口，钻机(ji)数的连(lian)续(xu)下降意味着美国(guo)原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期(qi)EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口(kou)量环比增加44万桶/日，出口量环(huan)比减少9.1万(wan)桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美(mei)国石油库存(cun)下降的主要(yao)原因。

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2、7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键(jian)期，若未能突破(po)分歧，关税(shui)战可能存在反复