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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍🩳🥻，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🩰💌，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也(ye)可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入(ru)。

2、2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元(yuan)/头，较年初增加66元/头，较4月(yue)年内(nei)高点跌109元/头(tou)。上半年，仔猪价格受(shou)到(dao)养殖端补栏心态变(bian)化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端(duan)对未来猪价的悲观预期(qi)，叠加二次育(yu)肥(fei)对仔猪补栏的份额挤占，仔猪(zhu)补栏意愿(yuan)下降。在这一阶段，仔猪价格下跌(die)，市场(chang)交投减弱(ruo)。