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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍑🎒🍉，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥻💗、行业成本压力有所缓解🥔，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍒🩱。