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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🌽。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💟，流动性环境改善🩰🥻，全球权益资产价格上涨；另一方面👅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👿😠💕💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💗，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤬👠，不仅从流动性角度为A股提供支撑👘🥕👛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)(zhang)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)(men)支(zhi)持竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)的前提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套(tao)利”邏(luó)輯(jí)不再，“産(chǎn)業”邏輯長紅(hóng)，盈利能力差、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的資産不會(huì)(hui)被支持。值得強(qiáng)調(diào)(diao)的昰，活(huo)躍(yuè)竝購(gou)不等于(yu)放鬆(sōng)監筦。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、唐纳德・特朗普总统表(biao)示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易(yi)期限，各国需(xu)在此期(qi)限前与美国达(da)成协议，以避免被加征更高关祱。