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进入7月后，综合业绩披露期效应🍍👛🍉🍇👜、海外流动性环境变化🎒、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚🍎，从历史来看🥻🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅💓。第二，外部流动性方面😡💗🍌💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛，市场交易和增量资金层面🍈🍇💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。基于以上💌👅🥒，我们认为7月大盘风格相对占优🧅🩳，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍏😡，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🩲🌽，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍒，5月私募基金管理规模继续回升😠🥥。

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大類(lèi)(lei)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全(quan)市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yin)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🥥👘。尽管安全形势严峻💘💖🩰🥻🥔，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行👗🍅💝💔，称这是对恐怖主义的“最强回击”🥒🍉😠😠。最终，包括中👙🩳🥝、美在内共一百多个国家的元首确认出席🍌🍏🌽，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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1、我们认(ren)为(wei)，多方面积极因(yin)素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震(zhen)荡市判断。

2、本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)(tong)計(jì)有機(jī)構(gòu)(gou)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日(ri)期與公告日期存在滯后關(guān)(guan)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件(jian)爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週(zhou)”。