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唐晨：从风险溢价来看🍏🍓💋，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥾🍊🥒💋。

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那么此时，市场(chang)选择的(de)共性特征，就是在那个时(shi)代盈(ying)利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗透(tou)率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的(de)方(fang)向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不(bu)容易受到(dao)估值(zhi)约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往(wang)会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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紫光国微公告🥬，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🌽，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🥻🥬。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄💖👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。

2、陈健玮(wei)：关注五个方面的(de)投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人(ren)工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红(hong)能力和意(yi)愿的个股估值中枢(shu)将得到(dao)提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建(jian)议(yi)适度进行逆向布局(ju)。