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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月(yue)以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)(chang)預期持平于0.1%。

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后(hou)续如何演(yan)绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释(shi)放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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6月国际原(yuan)油价格上行，化工(gong)产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上(shang)行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产(chan)品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有机化工品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨(zhang)幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价格下跌。

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1、🏮 本周市场表现强势🍍🍆，超出我们预期🎒🥻👞。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👅？主动权益公募新发基金边际回暖👛、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💛，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍄👡。

2、本轮市场的新高，市场(chang)倾向于从短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期视角把握(wo)底(di)层逻(luo)辑。随(sui)着(zhe)宏(hong)观政策托底、产业亮点涌现、增量(liang)资金(jin)涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升(sheng)、多头思(si)维占优的一年。