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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢💓💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻🧅💗👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢👞🥬🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💞🤬👠，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄👝。这个逻辑之下🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此番减持新乳业💔，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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上(shang)周，当被称为 “波动(dong)率之波动率” 的芝加哥期权交(jiao)易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入(ru)波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指(zhi)标的下限。

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“货币政策是支持性而非决定性的😡。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示🤍👝，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策🥾🍍🍈，从财税政策、公平竞争🍎💔🍋、服务保障等方面采取更多有力措施🥑🥭。从长远看🍊💓🥿，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升🍉。

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1、今(jin)年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征(zheng)收 10% 的关税(shui)，但他将对许多(duo)贸易伙伴的更高关(guan)税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。

2、目前来看💟🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥👝🥬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩱🎒，部分国家税率或升至25%👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥭🍋。A股面临的外部环境扰动降低。