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进入7月后，综合业绩披露期效应🍅、海外流动性环境变化👢、增量资金及风格交易热度🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌😻。第二💌🥕🥒💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳🍓👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🌽，加力实施增量政策”👿👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🤬🥒🤍🍍，市场交易和增量资金层面🍍💞👡🍆🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭💘🥒🥥，成长价值风格或相对均衡🍒💘。对7月的风格指数推荐如下：

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而(er)目前高達(dá)77億(yì)的居(ju)民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)(jing)流入權(quán)益市(shi)場(chǎng)的槩(gài)(gai)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一(yi)旦(dan)市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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这(zhe)其(qi)中也包括美联(lian)储，政策制定者在考虑潜(qian)在降息时面(mian)临着微妙的(de)平衡。尽管一些(xie)美联储官员重新开(kai)启了 7 月降(jiang)息的可能性，但达科认为门槛(kan)仍然很高。

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美国总统特朗普表示🥔🍒🍊，他认为无需延长7月9日的贸易期限🩳🍄💋，各国需在此期限前与美国达成协议👚🥻💌👢🎒，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的👅🥕。”在此之前，特朗普上周五曾表示🍆🥔，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、報(bào)告首先對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率(lv)以及各類(lèi)筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)(mian)，今年以來市場流動性畧低于去年全年均值水平，較(jiào)一季(ji)度成交金額(é)也有小(xiao)幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方(fang)仍(reng)有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度(du)情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底(di)部回暖，行业供需(xu)格局(ju)预期改(gai)善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合来看，在行(xing)业供需格(ge)局预(yu)期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。