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结合细分领域中观指标来看👠💛，受益于行业供需改善😈，面板价格小幅回暖🍎，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍓🧄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥻🥬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜、5月集成电路产量及出口量攀升💛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩳🥭，预计智能手机出货量边际回暖🍇，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍋，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👢🍊💌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧄，二季度盈利或超预期。

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盈利方面🍄💔🥿🥾🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊😻🧡🥥、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘🥦🥾🤬👛，大类板块盈利多有放缓💖，TMT逆势改善😻🍒，资源品、必需消费💞😡👅🥑💟、中游设备保持正增😠👙🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🥒💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍈、消费电子🥒、运营商💔🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🍇🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🤬🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等🩲🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬😠、五一端午等多重假日**🎒👄🩳💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属👿🥿🤍🥝👝、燃气、电力🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞👞。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💕，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👢🍋，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👡👙🩱👚，银行💯🧄、电信等高股息资产表现也不错💌👗💘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧡👞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、然而，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造(zao)成(cheng)沉重打击。在科技和金融(rong)板块(kuai)的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回升(sheng)，交易员们也在消化贸易政(zheng)策方面日益清(qing)晰的信息。