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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🧅。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👜🍑，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🌽🥕💔🥿、消费电子💋🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡😈👞，业绩有望改善；2）中游制造领域😡👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑🌽🧄👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品、家电、家具🍍、饰品😻💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭、电力👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿🍅🥔😻，中报业绩有望边际改善。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)(shi)政筴(cè)(ce)或(huo)者外部環(huán)(huan)境(jing)的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🍇，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👞🍋👅、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩱👛、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👛💕🥝。

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1、6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消(xiao)費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行(xing)。

2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。