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1、供应：2025年上半年尿素(su)行业(ye)新投(tou)产能350万吨左右，目前个别装置稳(wen)定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于(yu)20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月(yue)高温天气尿素装置、故障可(ke)能增多，从而减缓尿素供应提升速(su)度。9月之后尿(niao)素日产(chan)有望继续向上突破21万吨(dun)。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产(chan)周期，但(dan)预计供应(ying)水(shui)平下降幅度有限，日产也仍将保持(chi)同比最(zui)高(gao)位。另外需注意的是，近两年西北地区产(chan)能增量较大，下半年(nian)一旦西北货源流向中部、东部等主(zhu)流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期(qi)落地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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证监会(hui)对海润所为金(jin)洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以(yi)下简称“金(jin)洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未(wei)勤勉尽责行为进行了立(li)案调查，发现海(hai)润所出具的文件(jian)存在重大遗漏，海润所(suo)在提供法律服务过(guo)程中(zhong)未勤勉尽责。涉案(an)项目总(zong)负责人(ren)张圣怀，项目签字律师张亚全(quan)、何东旭为直接负责的主管人员。

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1、港股：港股(gu)三(san)大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒(heng)生指数重回24000点上方。截止收盘，恒(heng)生指数跌0.17%，国企(qi)指数、恒生科技指数分(fen)别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新(xin)上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌(die)超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢(lu)特尼克称跟稀土相(xiang)关，稀土概念股、铜业股(gu)、黄金(jin)股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近(jin)8%，天齐锂(li)业、洛阳钼(mu)业涨超6%，紫金矿业盘中(zhong)创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好(hao)，互(hu)联网(wang)医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上(shang)涨(zhang)。

2、周五（6月27日）🥔🥑🥔🥑，大盘回调之际👞🥾，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🍉，截至收盘😡🥻👡💘👢，涨0.67%。