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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力(li)基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産(chan)集成(cheng)電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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