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2025-08-16 00:32:37 作者:庄钟笑

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动(dong)性方(fang)面(mian),7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策(ce),加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四,市场(chang)交易和增量资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占优,成长价值(zhi)风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia):

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