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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金(jin)的持续入市，年初至(zhi)今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打(da)开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需(xu)要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)(hui)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)、黃(huáng)金(jin)與(yǔ)(yu)部分ROE穩定的(de)分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率(lv)下行的情況(kuàng)下，穩定(ding)迴報或保值資産(chǎn)依然有(you)其長(zhǎng)期配寘價(jià)(jia)值，尤其(qi)昰可(ke)以在市(shi)場(chǎng)整體(ti)增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際(ji)上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有(you)銀(yín)行，基本上昰全市場最(zui)好的筴(cè)(ce)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一(yi)箇比較(jiao)的槩唸；2）不過(guo)需要(yao)註意的昰，分紅(hong)其實也在持(chi)續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年(nian)的建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承(cheng)壓(yā)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩(wen)定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点(dian)关注(zhu)以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面(mian)，资(zi)本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合(he)作(zuo)以及高质量(liang)发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布(bu)。

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