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但与2014~2015年(nian)显著(zhu)不同的(de)是，本(ben)轮非银(yin)流动性改善的原因来自(zi)于居民(min)存款搬(ban)家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大(da)的宏观交易逻(luo)辑上，我(wo)们认为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债跷(qiao)跷板逻辑(ji)，而(er)非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流(liu)动性改善的原因，我们需要关注(zhu)一(yi)个简易公式，即：

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即(ji)将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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新浪科技讯 6月30日上午消息，小鹏汽(qi)车董事长何小鹏(peng)发文称，“祝贺小米YU7上(shang)周发布取得优秀的成绩，我认为(wei)YU7成功(gong)核心是(shi)产品竞争力强劲，因此(ci)也当晚(wan)下(xia)单了YU7，静(jing)候雷总(zong)早点给我交付。”同时，何小鹏(peng)宣布，小鹏G7将在7月3日正式发布。

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