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进入7月后，综合业绩披露期效应😡、海外流动性环境变化💖🥻、增量资金及风格交易热度🍊🥒🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚😡，成长价值或相对均衡🥝🧄🤍🥝。具体来说🧡😈🍄，第一👡🥕，从历史来看🥑👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦🧄🥒。第二🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜👜🩳👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬💗🥒👘，市场交易和增量资金层面👚🤍🥒👙，近期在以伊冲突缓和后💝🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕🥦。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日💔，港交所官方网站显示💗，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🍓🩰🥾，中信证券担任独家保荐人🥥。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月(yue)23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例(li)39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科(ke)技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

2、6月(yue)27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意(yi)外領(ling)跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀行股(gu)全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)(fa)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀(yin)行(xing)ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。