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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续活跃，连续(xu)第(di)5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流(liu)入额双双跻身全(quan)行业（申万(wan)一级）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🤬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🧅🍋，基金发行明显回暖🍈👙🥬💞👢，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🤍🥾🧡，为市场贡献了重要的增量资金。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💖，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍄，中证1000上涨4.62%🍌🩰，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、供应方面(mian)：5 月(yue)国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国(guo)内(nei)镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍(nie)吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产(chan)量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共(gong)计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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