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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥕，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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从个股来看(kan)，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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特朗普(pu)的(de)低(di)税收、高关税政策原本被预期将推高通胀并降低美联储降息可能性，这些因素本应推动美元在2025年保持强势。然而(er)现实(shi)截然相反，美(mei)元指数录得自2005年以来最差的年初表现。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒💓、医药生物（化学制药）、国防军工🥝👚💗、有色金属（工业金属🥦💘、贵金属🥝🩳🥕、小金属）💌、计算机等。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个(ge)百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用电(dian)量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

2、往后去看👄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💖👿🍓，所以可能还是要边走边看🍆🥦。如果通胀超预期上行💯🤍，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥭🍓💕💞；如果就业人数远不及预期🤬💕💞，则可能使得降息预期进一步提升🧡🥭💓，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。