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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日😻👗👿，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍇👚😻👗，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%👝👙，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%🍇👝。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%🥔。

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市场分析人(ren)士(shi)仍对后续政策保持期待，下一(yi)步金融政策仍然有较大的实(shi)施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之后加权平均(jun)存款准备金率约为6.2%。董希淼预计(ji)，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度(du)仍(reng)将可能继续(xu)实施全面降准。随着政策框架(jia)不断(duan)完善，存款(kuan)准备金率5%“隐性(xing)下限”将可能打破(po)，存款准(zhun)备金工具的政策调控功能(neng)将得(de)到更充分发(fa)挥。

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1、近期A股(gu)科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)(yu)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)(guo)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵，特朗普近(jin)期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)(tai)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了(le)市場對(duì)其(qi)潛(qián)在執政不(bu)確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期美元(yuan)資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率(lv)迴(hui)落，形成與一季度(du)全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃(he)”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shù)走強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支(zhi)撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)科技股估(gu)值咊情(qing)緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好(hao)A股科技闆塊。

2、6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注(zhu)，多位官员的(de)公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新(xin)研究显示(shi)，理事沃勒和鲍曼在特定条(tiao)件下支持7月降息，而(er)鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度(du)。明尼阿波利斯联储(chu)主席卡什卡利(li)最新表态预计美联储年(nian)内将实施两次降息，首次降息窗口可能(neng)在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税(shui)言论持(chi)续推高通胀预期，5月数据(ju)超预期进一(yi)步强化了美联储“更高更久”的利率立(li)场。综合数据分析，翁富豪(hao)认为本周(zhou)黄金走势趋于利(li)空。