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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍊👗，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重🥦🍎💋💔👅。

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从调研类型来看，特定对象(xiang)调研和其他为本周主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和(he)证券公司的(de)调研次(ci)数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥬🍅😈，出清悲观持仓🥑；长期资金入市效果显现😈🌽👙，保险增配权益，前期银行逆势上涨💓。前期市场中枢本就偏高👅💋。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥬👜👙💔，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍏🌽。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👚🥦。

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1、由一些凭借精准市(shi)场定(ding)位和有效经营策(ce)略，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司，如平(ping)安消金、杭银消金与宁银消金等；

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落(luo)，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市(shi)场对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。