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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资(zi)资(zi)金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望(wang)延续净(jing)流入。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥾🧄👅👠🩳，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🤍🥿👿🍍、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥥；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👅🍈💕。

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2、因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是(shi)小阶段性的。股向上突破表达(da)风险偏好(hao)，债券承(cheng)压概率大；股向(xiang)下突破表达风险偏好，债券上涨概率大(da)；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一(yi)些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。