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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域(yu)方(fang)面(mian)，AI算(suan)力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资(zi)机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升(sheng)的起点。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🍅🥔，交易员曾押注🍉🍌💌，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🥥😡。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥕🤬，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💌👅🍈，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥑，显示当前企业盈利仍面临一定压力👿，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。