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1🥭🍉🥕👡、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩱😻🍍，一是，加征关税阴影下👿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥦，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👗🍋🥝，但若美铜进口量级在百万吨以内👢🥦💟，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥻🤬🥿，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝🍊💋；二是💕👜，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥦👠👄👗，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍌😠，而铜“博士”与全球经济息息相关🩱🥻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍏🤍，俄乌谈判形成拉锯战😻，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥒，基建和制造业投资保持韧性💖👅🎒，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👜🍋👄🎒，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍊。

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下半(ban)年钢(gang)材内需依赖政(zheng)策，地(di)产用钢(gang)下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给(gei)端产量或窄(zhai)幅波(bo)动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先(xian)抑后扬；铁矿(kuang)供应压力(li)有所缓解(jie)，需求表现因供给(gei)端政策(ce)而存在分化，阶段性存在估值(zhi)修(xiu)复机会，关(guan)注政策落地带来的下行压力(li)；焦炭需求预期不佳，成本(ben)拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍存(cun)，价格有下行压力；铁(tie)合金(jin)成本拖累(lei)，控产难持续(xu)，价格中枢或下(xia)移。

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2、2． 在(zai)初始框架(jia)中(zhong)就业最(zui)大化是在一定条件下的相对最(zui)大化，这些条(tiao)件包括潜在增(zeng)长水平和自然失业率等(deng)。初始框架认为当就(jiu)业高于(yu)最大(da)化水平时可能引发通胀，相应地，美联储(chu)在实践(jian)中通常将失业(ye)率保持在自然失业率水平。而现有框(kuang)架认为强劲(jin)的就业市(shi)场可以持续而不会导致通胀爆发，因此(ci)该框(kuang)架(jia)不再关(guan)注就业高于最大化的情(qing)况。这(zhe)意味着(zhe)美联储(chu)可以寻求无限高的就(jiu)业率，实际上是(shi)将最(zui)大(da)就业和通胀目标分离开来，忽视了(le)二者潜在的冲突。就业目标在货币政策中权重提高，与国会赋予美联储的双(shuang)重目标(biao)相悖(bei)。