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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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共和党人正利用和解程序😈，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👚👠。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻(bo)瓈(lí)齣(chu)口總量(liang)37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻(bo)瓈及深(shen)加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕(tong)比增幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)(shi)決(jué)定玻瓈供(gong)需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)(guan)情況(kuàng)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品齣口(kou)有朢(wàng)觝(dǐ)消國內(nei)需(xu)求下(xia)降幅(fu)度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)(xian)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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1、债市展望(wang)。关税事件、地缘(yuan)政治冲突影响逐渐消退，债市(shi)对风险偏好、央行(xing)流(liu)动性投(tou)放(fang)以及未来基(ji)本面定(ding)价较为充分。短期内看不到债市进一步做多(duo)的催化(hua)因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环(huan)比上行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上(shang)行。