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此外(wai)，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部分领(ling)域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环(huan)保(bao)、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧(ce)迎来新的约束，推动行(xing)业(ye)格局的(de)优化与高质量发展(zhan)。

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我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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（3）需求来看，中国新能源车以旧(jiu)换新政策(ce)依然能持续(xu)托底消费，拉动(dong)全球(qiu)新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增(zeng)，同时新兴市场光伏配储也(ye)将对 2025 年储能需求(qiu)带来重要贡献(xian)。这些将拉动全球锂资源需求(qiu)增长 19%至 148.5 万吨。

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“PTA基(ji)差走强的主要原(yuan)因是供需结构处于紧平(ping)衡状态(tai)。”卓创资讯分析师安光(guang)分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强(qiang)劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了(le)二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供(gong)应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形(xing)成了卖方市场。与此同时，下游(you)工(gong)厂被动跟涨(zhang)也助推PTA基(ji)差连创新(xin)高。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍇。市场需要经过充分换手后💗，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💯🤍🥦。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、该公司位于伦敦(dun)和西班牙的资产管理部门员工从欧(ou)洲两端协同处理这项投资，由马德里的(de)一位合伙人负责(ze)。与其他公司不同(tong)，高盛决定组建自己的管理(li)团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。