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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中期策略(lve)的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量最近(jin)有望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发(fa)生，我们(men)称之为进入(ru)牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新(xin)产业(ye)趋势有望占优。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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