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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会(hui)议中(zhong)对下半年稳增(zeng)长政策进(jin)行进一步定(ding)调(diao)，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实(shi)现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为(wei)，下半(ban)年(nian)港股仍具有一些(xie)优异的(de)结构性机会，拉长(zhang)时间来(lai)看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能(neng)力可能会更加明(ming)显(xian)。