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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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此次标的资产福可喜(xi)玛对资本市场上并不陌(mo)生(sheng)，其曾是(shi)致尚科技控股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万(wan)元，最终持股53%。

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高股息资产方面🥭🍈🍍，港股通资金持续涌入👙，推动银行👿🍉、公用事业等板块股息率优势强化🍈，若红利税下调政策落地💟🥑，其实际收益率有望进一步抬升🥻🥿💘。

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