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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥭。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥦🧄😡😡，同比上升6.8%🍈😠，较年初扩大3267亿元🍈🍒。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍒🍉💔，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😠，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥝🥬🍇😠，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🍋，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、汇率(lv)方面，2025年第二季度例会提出，增(zeng)强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要(yao)集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。