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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👚😠💋、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍇😡，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😡👡🍅，“中特估”“科特估”“民特估”并存👛🍍👢🤬🍊。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋👛💝🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽💋🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆🤍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🍄👞，半导体周期复苏与国产替代加速💖🥒👿🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🥝，部分领域景气度有所回暖🧡🥭🩱💗，中报盈利或有改善，如汽车🥭💕🍏🍄🥒、光伏🧄🥕、自动化设备等👠💗🍅💘；3）消费服务领域👠🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品、农副产品🍅💋🍎、家电🩲、家具🍈🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓👝💛👜；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥻🍌👜🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛💖，中报业绩有望边际改善。

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6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫(ku)存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港(gang)山西主焦(jiao)煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均(jun)上行(xing)，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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ST新潮6月29日下午披露🩰🍑🍅，公司召开第十二届董事会第十六次会议🎒🥬🌽，以“同意0票，反对7票💘，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👘。

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2、主(zhu)要观点：对于 25 年下半年不锈(xiu)钢价走势，我们认为在经历了二(er)季度(du)社会库(ku)存的一定去化后，不(bu)锈钢结(jie)构性过剩压力(li)得以缓(huan)解，重点在于关注需求端是否有超(chao)预期走(zou)弱以及成本运行走势。预计下半年(nian)不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。