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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超額收(shou)益0.50%，全市場股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。

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盈利方面👄🥥💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩳💗，资源品🧄👗🥬、必需消费、中游设备保持正增🥿💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子🍒、运营商🧡💗🍄😡💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎🥕、光伏🥦💗🤬👝、自动化设备等😻🍉🩱；3）消费服务领域💌🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝💓🍒、家电💌💌、家具💋🥑🥥😈👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🥝🌽；此外贵金属、燃气、电力👠🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善🤬💝。

参与活动条件：欧美日韩免费观看

企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也(ye)是重要的(de)信号。

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机构分析认为👛💔，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💝。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、根据飞马国际(ji)披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股(gu)票，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因(yin)素(su)包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破(po)万亿元(yuan)规模，持续改(gai)善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若(ruo)基(ji)本面持续改善，外资配(pei)置(zhi)比例有望从(cong)当前的(de)低位逐步回升。