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截面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环(huan)境较好(hao)；中证500指数横截面波动率(lv)处于近(jin)半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年(nian)中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🤍👘🥦，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性😻、有效性🩲，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💛🥝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👿👜。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍎👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍍🍓，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👢🩰，增量最近有望加速流入👡🤬，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我(wo)們認(ren)爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。