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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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