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6月(yue)全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地(di)区水(shui)泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价(jia)格(ge)下行。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前(qian)一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較高；會議后兩週，石油(you)石化、環保上漲槩率相對較高。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对(dui)我国(guo)货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、从黄金4小时级(ji)别(bie)走势观察，上周五金(jin)价冲高回落后(hou)日(ri)线收出十字星形态。尽管(guan)此前出现小阳线反弹，但缺乏持续动能，未能形成有效突(tu)破，表明自3452高点以(yi)来(lai)的调整趋势尚未完结，日内仍存在(zai)下行空间(jian)。当前价格呈现阴跌特征，不宜等待大幅反弹后进场(chang)做空—，过大的反弹幅度将削弱下跌动能。上周五亚市早盘金价延续(xu)跌势，逼近3280支撑位，该区域支撑结构密集，直接追空(kong)存在较高风险。综合研判，日(ri)内翁富豪建(jian)议(yi)采取(qu)反弹做空策略：当价格反弹至3297-3302区间时入场做空(kong)，止损设置在3310，目标位依次(ci)看(kan)向3290、3280及3270。

2、进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：