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民主党人和一些经济学家认为😠，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示👠🍊💋，这会危及国家的财政轨迹。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、本(ben)週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力(li)郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月(yue)郃約近一季(ji)度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年(nian)的(de)-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每(mei)週基差變(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💘👡🥔，但5、6月随着出口增速的收窄🥻💝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🌽🍅🧄🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬💟🥔，算力租赁订单持续落地👗🩰🩲🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🎒🥥👘😠，中报盈利或有改善，如汽车💔🍑😻、光伏、自动化设备等🥕🥑🧄🥿；3）消费服务领域👡🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🧡🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍅🥭、农化制品😡🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。